固高科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

發(fā)行情況：

(資料圖片)

公司簡(jiǎn)介：

固高科技專注于運(yùn)動(dòng)控制及智能制造的核心技術(shù)研發(fā)，形成了運(yùn)動(dòng)控制、伺服驅(qū)動(dòng)、多維感知、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)軟件等自主可控的技術(shù)體系，構(gòu)建了“裝備制造核心技術(shù)平臺(tái)”，為我國(guó)裝備制造業(yè)提供數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)所需的底層、基礎(chǔ)、核心技術(shù)，助力高端裝備產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化突破。

截至2023年7月25日，固高科技股權(quán)比例分散，任一單一股東的持股比例均不超過(guò)30%，公司不存在控股股東。

固高科技第一大股東為香港固高，持有公司91,309,680股股份，占公司股本總額的25.36%。公司的實(shí)際控制人為李澤湘、高秉強(qiáng)和吳宏，簽訂了《一致行動(dòng)協(xié)議》，直接和間接持有公司共計(jì)30.84%的股份，并控制合計(jì)32.30%的表決權(quán)。其中：李澤湘通過(guò)香港固高合計(jì)間接持有公司15.00%的股份；高秉強(qiáng)通過(guò)香港固高間接持有公司8.18%的股份，并通過(guò)Brizan II間接持有公司0.15%的股份，持有公司股份合計(jì)8.33%；吳宏直接持有公司6.94%的股份，并通過(guò)深圳固瀚間接持有公司0.58%的股份，持有公司股份合計(jì)7.52%。公司實(shí)際控制人李澤湘、高秉強(qiáng)和吳宏實(shí)際可支配表決權(quán)的發(fā)行人股份為香港固高所直接持有的25.36%股份以及吳宏所直接持有的6.94%股份，合計(jì)32.30%。

固高科技2023年7月25日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金45,000萬(wàn)元，計(jì)劃用于“運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化及數(shù)字化、智能化升級(jí)項(xiàng)目”、“運(yùn)動(dòng)控制核心技術(shù)科研創(chuàng)新項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

固高科技2023年8月1日披露首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為48,012.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用4,610.27萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為43,401.73萬(wàn)元。

廈門路橋信息股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：金圓統(tǒng)一證券有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

路橋信息的主營(yíng)業(yè)務(wù)為運(yùn)用人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)為交通領(lǐng)域提供信息化產(chǎn)品和解決方案以及運(yùn)維、運(yùn)營(yíng)等服務(wù)。

截至2023年7月31日，廈門信息集團(tuán)有限公司直接持有路橋信息19,890,000股股份，占公司總股本的32.55%。廈門信息集團(tuán)有限公司通過(guò)廈門信誠(chéng)通創(chuàng)業(yè)投資有限公司間接持有公司6,324,066股股份，占公司總股本的10.35%。廈門信息集團(tuán)有限公司合計(jì)控制公司42.90%的股份。公司的實(shí)際控制人為廈門市國(guó)資委，合計(jì)控制公司78.65%的股份。公司主要股東信息集團(tuán)、高速公路公司、信誠(chéng)通和五緣投資均為廈門市國(guó)資委100%持股。

路橋信息2023年7月28日披露的招股書顯示，公司擬募集資金15,300.00萬(wàn)元，計(jì)劃用于智慧停車運(yùn)營(yíng)投資項(xiàng)目、OneCAS數(shù)智中臺(tái)新型能力研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

路橋信息2023年7月28日披露向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額9,520.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,087.76萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額8,432.24萬(wàn)元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為10,948.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,179.39萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為9,768.61萬(wàn)元。