2023年01月分析報告

(相關資料圖)

2023第1期（總第191期）

主辦：國家奶牛產業技術體系奶業經濟研究室

主編：劉長全 李勝利

常務副主編：豆明

目 錄

01 奶業貿易概況

02 乳品原料貿易

03 消費乳品貿易

04 遺傳物質貿易

05 牧草及飼料原料

01奶業貿易概況

乳品貿易概況

1.1.1 2022年進口干乳品-17.1%至327萬噸，液態奶-22.8%至100萬噸

2022年我國共計進口各類乳制品327.19萬噸，同比減少17.1%，進口額139.36億美元，同比增長0.8%,進口乳制品折合生鮮乳為1917萬噸，同比-14.9%（干制品按1:8，液態乳品按1:1折算，下同）。

其中，進口干乳制品227.11萬噸，同比減少14.4%，進口額122.6億美元，同比增長2.5%，進口液態奶100.08萬噸，同比減少22.8%，進口額16.76億美元，同比下降10.3%。

從主要品類來看，除嬰配粉、奶油和蛋白產品進口量略增外，其余全部品類進口量均下降。

大包粉進口103.53萬噸，同比-18.8%，進口額44.3億元，同比-3.6%，均價4279美元/噸，同比+18.8%。主要來自新西蘭占71.4%、歐盟占9.3%、澳大利亞占8.6%、美國占3.7%。

嬰配粉進口26.56萬噸，同比+1.5%，進口額44.36億元，同比+2.5%，均價16703美元/噸，同比+1%。主要來自歐盟占72.4%、新西蘭占21.4%、澳大利亞占2.6%、韓國占2.3%。

奶酪類進口14.55萬噸，同比-17.4%，進口額7.69億元，同比-5.4%，均價5287美元/噸，同比+14.5%。主要來自新西蘭占57.9%、歐盟占20%、澳大利亞占14.6%、美國占3.5%。

奶油類進口14.29萬噸，同比+9.1%，進口額9.29億元，同比+39.3%，均價6500美元/噸，同比+27.7%。主要來自新西蘭占87.8%、歐盟占9.1%。

乳清類進口60.62萬噸，同比-16.2%，進口額9.65億元，同比-5.6%，均價1592美元/噸，同比+12.6%。主要來自美國占51%、歐盟占34.6%、白俄羅斯占6.6%。

煉 乳進口2.41萬噸，同比-30.8%，進口額0.48億元，同比-32.2%，均價1969美元/噸，同比-2.1%。主要來自歐盟占55.2%、澳大利亞占40.3%。

蛋白類進口5.15萬噸，同比+2.9%，進口額6.83億元，同比+45.7%，均價13269美元/噸，同比+41.5%。主要來自歐盟占38.8%、新西蘭占35.2%、美國占19.5%。

包裝牛奶進口72.19萬噸，同比-27.5%，進口額6.66億元，同比-23.1%，均價923美元/噸，同比+6.1%。主要來自歐盟占56.6%、新西蘭占26.6%、澳大利亞占15.6%。

酸奶類進口2.36萬噸，同比-14.4%，進口額0.49億元，同比-12.8%，均價2055美元/噸，同比+1.8%。主要來自歐盟占92.5%。

稀奶油進口25.53萬噸，同比-6.4%，進口額9.61億元，同比+1.5%，均價3766美元/噸，同比+8.4%。主要來自新西蘭占52%、歐盟占38.9%、英國占6.2%。

2022年12月我國共計進口各類乳制品25.21萬噸，同比減少6.4%，進口額11.11億美元，同比增長2%,折合生鮮乳149萬噸，同比增長13.4%（干制品按1:8，液態奶按1:1折算）。

其中，進口干乳制品17.74萬噸，同比增加18.5%，進口額9.65億美元，同比增長7.1%，進口液態奶7.48萬噸，同比減少37.5%，進口額1.46億美元，同比下降22.4%。

Table 1-1中國乳制品進口情況2022

單位：萬噸、億美元、美元/噸、%

1.1.2 2022我國出口各類乳品4.47萬噸，同比-1.2%

中國乳制品出口量很小，主要產品為嬰幼兒配方粉、大包粉成，主要出口目的地為我國香港地區。

2022年我國共計出口各類乳制品4.47萬噸，同比減少1.2%，出口額1.98億美元，同比下降35.4%。

其中，出口干乳制品1.46萬噸，同比減少14.3%，出口額1.62億美元，同比下降40.5%，主要的三大類產品包括，嬰配粉4530噸，占31%，大包粉4219噸，占28.9%，煉乳2554噸，占17.5%。

出口液態奶3.0萬噸，同比增加6.8%，出口額0.36億美元，同比增長4.8%，主要產品有：包裝牛奶2.39萬噸，占79.5%，酸奶類6151噸，占20.5%。

牧草及飼料原料

1.2.1 進口干草：2022年進口194萬噸，同比減少2.6%

據海關統計， 2022年，我國進口干草累計194.00萬噸，同比減2.6%，進口金額9.91億美元，同比增31.7%，平均到岸價510.91美元/噸，同比漲35.2%。

苜蓿干草：據海關統計，2022年，我國進口苜蓿干草累計178.77萬噸，同比增0.4%，進口金額92580.60萬美元，同比增36.2%，平均到岸價517.88美元/噸，同比漲35.6%。

從進口來源國看，主要來自美國140.15萬噸，占比78.4%，同比下降2.3%；進口金額75858.35萬美元，同比增長33.8%，進口價格541.28美元/噸，同比增長36.9%；西班牙23.17萬噸，占比13.0%，同比增長1.9%；進口金額9894.42萬美元，同比增長40.8%，進口價格427.1美元/噸，同比增長38.1%；南非8.78萬噸，占比4.9%，同比增長69.2%；進口金額3833.59萬美元，同比增長99%，進口價格436.69美元/噸，同比增長17.6%。

從加拿大、蘇丹、意大利、羅馬尼亞、哈薩克斯坦、阿根廷和保加利亞等國有少量進口。

燕麥干草：據海關統計，2022我進口燕麥干草累計15.24萬噸，同比下降28.2%；進口金額6536.81萬美元，同比下降10.1%，平均到岸價429.06美元/噸，同比漲25.2%。

燕麥草進口全部來自于澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，有效期均到2023年12月。

02 乳品原料貿易

乳品進口

2.1.1 干乳制品2022年進口227.11萬噸 同比減少14.4%

2022年1-12月進口干乳制品227.11萬噸，同比減少14.4%，進口額122.6億美元，同比增長2.5%，主要的三大類產品包括，大包粉103.53萬噸，占45.6%，乳清類60.62萬噸，占26.7%，嬰配粉26.56萬噸，占11.7%。

其中，12月進口干乳制品17.74萬噸，同比增加18.5%，進口額9.65億美元，同比增長7.1%，主要的三大類產品包括，大包粉6.8萬噸，占38.3%，乳清類5.8萬噸，占32.7%，嬰配粉2.21萬噸，占12.5%。

2.1.2 大包粉2022年進口-18.8%至103.53萬噸，價格同比+18.8%

據中國海關統計，2022年1-12月中國共進口大包粉103.53萬噸，同比減少18.8%；進口額44.3億美元，同比減少3.6%，平均價格為4279美元/噸，同比上漲18.8%。

其中，從新西蘭進口73.87萬噸，占71.4%，同比減少16.9%；歐盟進口9.64萬噸，占9.3%，同比減少36.4%；澳大利亞進口8.95萬噸，占8.6%，同比減少0.7%。

12月中國共進口大包粉6.8萬噸，同比增加30.7%，進口額2.83億美元，同比增加33.1%，平均價格為4157美元/噸，同比上漲1.8%。

其中，從新西蘭進口4.28萬噸，占63%，同比增加46.6%；歐盟進口0.88萬噸，占13%，同比減少5.3% ；澳大利亞進口0.73萬噸，占10.8%，同比減少0.9%。

Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2022

單位：萬噸、億美元、美元/噸

Table 2-2中國大包粉進口來源地2022

單位：萬噸、%

注：以2022年當年累計數排序，占比均為占全國進口總量的比重。

Figure 2-1中國大包粉月度進口2021-2022

2.1.3 乳清類2022年進口-16.2%至60.62萬噸，價格同比+12.6%

據中國海關統計，2022年中國共進口乳清類60.62萬噸，同比減少16.2%；進口額9.65億美元，同比減少5.6%，平均價格為1592美元/噸，同比上漲12.6%。

其中，從美國進口30.91萬噸，占51%，同比增加7.9%；歐盟進口21.01萬噸，占34.6%，同比減少23.8%；白俄羅斯進口4.03萬噸，占6.6%，同比減少35.4%。

12月中國共進口乳清類5.8萬噸，同比增加43.8%，進口額0.92億美元，同比增加36.5%，平均價格為1589美元/噸，同比上漲5%。

其中，從美國進口2.49萬噸，占43%，同比增加58.5%；歐盟進口2.27萬噸，占39.1%，同比增加28.1% ；白俄羅斯進口0.55萬噸，占9.5%，同比增加118.1%。

Table 2-3中國乳清進口情況2022

單位：萬噸、%

Figure 2-2中國乳清月度進口2021-2022

2.1.4 奶酪類2022年進口-17.4%至14.55萬噸，價格同比+14.5%

據中國海關統計，2022年1-12月中國共進口奶酪類14.55萬噸，同比減少17.4%；進口額7.69億美元，同比減少5.4%，平均價格為5287美元/噸，同比上漲14.5%。

其中，從新西蘭進口8.42萬噸，占57.9%，同比減少12%；歐盟進口2.91萬噸，占20%，同比減少26.2%；澳大利亞進口2.12萬噸，占14.6%，同比減少20.6%。

12月中國共進口奶酪類1.16萬噸，同比減少15.1%，進口額0.66億美元，同比減少4.6%，平均價格為5682美元/噸，同比上漲12.3%。

其中，從新西蘭進口0.79萬噸，占68.2%，同比增加7.5%；歐盟進口0.15萬噸，占12.7%，同比減少52.2% ；澳大利亞進口0.13萬噸，占11.5%，同比減少31%。

Figure 2-3中國奶酪月度進口2021-2022

2.1.5 奶油類2022年進口+9.1%至14.29萬噸，價格同比+27.7%

據中國海關統計，2022年1-12月中國共進口奶油類14.29萬噸，同比增加9.1%；進口額9.29億美元，同比增加39.3%，平均價格為6500美元/噸，同比上漲27.7%。

其中，從新西蘭進口12.55萬噸，占87.8%，同比增加21.4%；歐盟進口1.3萬噸，占9.1%，同比減少28.2%。

12月中國共進口奶油類1.1萬噸，同比增加30%，進口額0.77億美元，同比增加55%，平均價格為7021美元/噸，同比上漲19.3%。

其中，從新西蘭進口1.03萬噸，占93.7%，同比增加46.7%；歐盟進口0.06萬噸，占5.6%，同比減少40.9%。

Figure 2-4中國奶油月度進口2021-2022

乳品出口

中國乳制品出口量很小，主要產品為嬰幼兒配方粉、大包粉成，主要出口目的地為我國香港地區。

2022年我國共計出口各類乳制品4.47萬噸，同比減少1.2%，出口額1.98億美元，同比下降35.4%。

2.2.1 干乳制品2022年出口1.46萬噸 同比減少14.3%

2022年我國共出口干乳制品14612.52噸，同比減少14.3%，出口額1.62億美元，同比下降40.5%，主要包括：嬰配粉4529.7噸，占31%，大包粉4218.51噸，占28.9%，煉乳2554.33噸，占17.5%。

出口目的地：

出口至我國香港7054噸，占48.3%，同比減少34.2%；出口至朝鮮1647噸，占11.3%，同比減少29.3%；出口至菲律賓1312噸，占9%，同比增加55.1%；出口至蒙古國1163噸，占8%，同比增加30380%。

其中嬰幼兒配方奶粉：

據中國海關統計，2022年中國共出口嬰配粉4530噸，同比減少46.5%；出口額1.22億美元，同比減少49.1%，均價26868美元/噸，同比漲4.9%。

其中，出口至我國香港3152噸，占69.6%，同比減少56.9%；出口至我國澳門294.78噸，占6.5%，同比減少52.6%；出口至越南281.53噸，占6.2%，同比增加131%。

Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口

2021-2022

其中大包粉：

據中國海關統計，2022年中國共出口大包粉4218.51噸，同比減少2.2%；出口額0.18億美元，同比增加11.1%，平均價格為4378美元/噸，同比上漲13.6%。

其中，出口至我國香港1958.92噸，占46.4%，同比增加18.8%；出口至蒙古國1161.33噸，占27.5%，同比減少0%；出口至朝鮮502.89噸，占11.9%，同比減少75.1%；出口至泰國240.45噸，占5.7%，同比增加23.9%。

Figure2-6中國大包粉月度出口2021-2022

2.2.2 液態奶2022年出口+6.8%至3.0萬噸，價格同比-1.9%

據中國海關統計，2022年中國共出口液態奶3.0萬噸，同比增加6.8%；出口額0.36億美元，同比增加4.8%，均價1181美元/噸，同比上漲1.9%。

其中，出口至香港26717.7噸，占88.9%，同比增加5.3%。

出口液態奶中，包裝牛奶占79%，幾乎全部出口至我國香港。

據中國海關統計，2022年中國共出口包裝牛奶2.39萬噸，同比增加3.8%；出口額0.23億美元，同比增加4.9%，均價957美元/噸，同比漲1.1%。

其中，出口至香港23000.28噸，占96.3%，同比增加2.7%。

Figure 2-7中國包裝牛奶月度出口2021-2022

03消費乳品貿易

消費乳品進口

3.1.1 嬰配粉2022年進口+1.5%至26.56萬噸，價格同比+1%

據中國海關統計，2022年1-12月中國共進口嬰配粉26.56萬噸，同比增加1.5%；進口額44.36億美元，同比增加2.5%，平均價格為16703美元/噸，同比上漲1%。

其中，從歐盟進口19.23萬噸，占72.4%，同比增加6.4%；新西蘭進口5.68萬噸，占21.4%，同比減少6.2%。

12月中國共進口嬰配粉2.21萬噸，同比減少22.6%，進口額3.68億美元，同比減少18.6%，平均價格為16635美元/噸，同比上漲5.1%。

其中，從歐盟進口1.72萬噸，占77.5%，同比減少19%；新西蘭進口0.4萬噸，占18.1%，同比減少24.9%。

Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2021-2022

Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2022

單位：萬噸

Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2022

單位：萬噸

3.1.2 包裝牛奶2022年進口-27.5%至72.19萬噸，價格同比+6.1%

據中國海關統計，2022年1-12月中國共進口包裝牛奶72.19萬噸，同比減少27.5%；進口額6.66億美元，同比減少23.1%，平均價格為923美元/噸，同比上漲6.1%。

其中，從歐盟進口40.88萬噸，占56.6%，同比減少35.1%；新西蘭進口19.24萬噸，占26.6%，同比減少15.6%；澳大利亞進口11.28萬噸，占15.6%，同比減少5.2%。

12月中國共進口包裝牛奶4.98萬噸，同比減少43.9%，進口額0.49億美元，同比減少38.1%，平均價格為987美元/噸，同比上漲10.3%。

其中，從歐盟進口2.53萬噸，占50.8%，同比減少53%；新西蘭進口1.58萬噸，占31.8%，同比減少27.6% ；澳大利亞進口0.81萬噸，占16.3%，同比減少30.5%。

Table 3-1中國進口包裝牛奶2022

單位：萬噸

Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2021-2022

3.1.3 稀奶油2022年進口-6.4%至25.53萬噸，價格同比+8.4%

據中國海關統計，2022年1-12月中國共進口稀奶油25.53萬噸，同比減少6.4%；進口額9.61億美元，同比增加1.5%，平均價格為3766美元/噸，同比上漲8.4%。

其中，從新西蘭進口13.26萬噸，占52%，同比減少2.1%；歐盟進口9.92萬噸，占38.9%，同比減少14.6%；英國進口1.58萬噸，占6.2%，同比增加7.1%。

12月中國共進口稀奶油2.35萬噸，同比減少16.3%，進口額0.94億美元，同比減少8.6%，平均價格為3988美元/噸，同比上漲9.2%。

其中，從新西蘭進口1.47萬噸，占62.6%，同比減少15.9%；歐盟進口0.79萬噸，占33.6%，同比減少6.4%。

Figure 3-5稀奶油月度進口量2021-2022

3.1.4 奶酪類2022年進口-17.4%至14.55萬噸，價格同比+14.5%

據中國海關統計，2022年1-12月中國共進口奶酪類14.55萬噸，同比減少17.4%；進口額7.69億美元，同比減少5.4%，平均價格為5287美元/噸，同比上漲14.5%。

其中，從新西蘭進口8.42萬噸，占57.9%，同比減少12%；歐盟進口2.91萬噸，占20%，同比減少26.2%；澳大利亞進口2.12萬噸，占14.6%，同比減少20.6%。

12月中國共進口奶酪類1.16萬噸，同比減少15.1%，進口額0.66億美元，同比減少4.6%，平均價格為5682美元/噸，同比上漲12.3%。

其中，從新西蘭進口0.79萬噸，占68.2%，同比增加7.5%；歐盟進口0.15萬噸，占12.7%，同比減少52.2% ；澳大利亞進口0.13萬噸，占11.5%，同比減少31%。

Figure 3-6奶酪類月度進口量2021-2022

04 遺傳物質貿易

種牛進口

4.1.1 活牛2022年進口-3.1%至34.97萬頭

據中國海關統計，2022年中國共進口活牛34.97萬頭，同比減少3.1%。其中，從新西蘭進口14.07萬頭、從澳大利亞進口13.07萬頭、從烏拉圭進口5.76萬頭；從智利進口2.07萬頭。

其中，進口海關歸類的種牛為11.94萬頭，同比增加62.6%；從澳大利亞進口4.95萬頭；從新西蘭進口4.16萬頭；從智利進口1.49萬頭；從烏拉圭進口1.34萬頭。

12月中國共進口活牛3.29萬頭，從新西蘭進口2.25萬頭、從澳大利亞進口1.04萬頭。

其中，進口海關歸類的種牛1.52萬頭，同比增加124.3%。從澳大利亞進口0.64萬頭；從新西蘭進口0.88萬頭。

Figure 4-1中國活牛（月度）進口2021-2022

單位：頭

牛凍精進口

4.2.1 牛凍精2022年進口1234萬劑進口額0.98億美元

據海關統計，中國2022年共進口牛凍精1234萬劑，主要來自美國1007.74萬劑、歐盟167.34萬劑、其他國家（英國、阿根廷和挪威）共58.8萬劑。

2022年我國進口凍精貨值0.89億美元，同比增長18%，其中美國占91%；其他國家占9%。

05 牧草及飼料原料

干草進口

據海關統計， 2022年，我國進口干草累計194.00萬噸，同比減2.6%，進口金額9.91億美元，同比增31.7%，平均到岸價510.91美元/噸，同比漲35.2%。

5.1.1 進口苜蓿：2022年179萬噸，增0.5%

據海關統計，2022年，我國進口苜蓿干草累計178.85萬噸，同比增0.5%，進口金額9.26億美元，同比增長36.2%，平均到岸價517.88美元/噸，同比上漲35.6%。

從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國140.23萬噸，占比78.4%，同比下降2.2%，進口金額75902.59萬美元，同比增長33.8%，進口價格541.26美元/噸，同比上漲36.9%；西班牙23.17萬噸，占比13.0%，同比增長1.9%，進口金額9895.01萬美元，同比增長40.8%，進口價格427.13美元/噸，同比上漲38.1%；南非8.78萬噸，占比4.9%，同比增長69.2%，進口金額3833.59萬美元，同比增長99%，進口價格436.69美元/噸，同比上漲17.6%。

加拿大、蘇丹、意大利、羅馬尼亞、哈薩克斯坦、阿根廷等國少量進口。加拿大1.46萬噸，占比0.8%，同比下降68.7%，進口金額718.34萬美元，同比下降55.7%，進口價格491.89美元/噸，同比上漲41.7%；蘇丹1.28萬噸，占比0.7%，同比下降11.8%，進口金額680.07萬美元，同比增長26.6%，進口價格530.38美元/噸，同比上漲43.6%；意大利1.05萬噸，占比0.6%，同比增長2042.3%，進口金額458.94萬美元，同比增長2643.9%，進口價格436.82美元/噸，同比上漲28.1%；羅馬尼亞0.9萬噸，占比0.5%，進口金額384.89萬美元，進口價格427.37美元/噸；哈薩克斯坦0.86萬噸，占比0.5%，進口金額244.24萬美元，進口價格285.07美元/噸；阿根廷0.85萬噸，占比0.5%，進口金額405.91萬美元，進口價格478.86美元/噸。

Figure 5-1 2022年進口苜蓿來源國分布2022

12月進口苜蓿干草17萬噸，下降7.6%，均價584.9美元/噸，同比漲39%

據海關統計，2022年12月，我國進口苜蓿干草17.02萬噸，同比減7.6%，金額9953.25萬美元，同比增28.2%；平均到岸價584.9美元/噸，環比漲0.7%，同比漲38.8%

其中，主要來自美國13.06萬噸，占比76.7%，同比增長1.6%；進口金額7875.73萬美元，同比增長36.6%，進口價格603.04美元/噸，同比增長34.4%；西班牙2萬噸，占比11.8%，同比下降31.5%；進口金額1020.67萬美元，同比增長9.3%，進口價格509.56美元/噸，同比增長59.6%；南非1.4萬噸，占比8.2%，同比下降39.8%；進口金額763.13萬美元，同比下降18%，進口價格546.69美元/噸，同比增長36.2%。

意大利、加拿大、蘇丹、阿根廷和哈薩克斯坦等國少量進口。

Figure 5-2 中國苜蓿草月度進口2021-2022

單位：萬噸、美元/噸

5.1.2 進口燕麥草：2022年15.24萬噸，降28.2%

據海關統計，2022年，我國進口燕麥干草累計15.24萬噸，同比減28.2%，進口金額6536.81萬美元，同比減10.1%，平均到岸價429.06美元/噸，同比漲25.2%；其中，2022年12月，進口燕麥干草0.96萬噸，同比減46.0%，金額437.98萬美元，同比減34.9%；平均到岸價457.1美元/噸，環比漲2.3%，同比漲20.6%。

燕麥草進口全部來自于澳大利亞，截止目前，澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，有效期均到2023年12月。

Figure 5-3 中國燕麥干草進口情況2021-2022

單位：美元/噸

數據來源：中國海關