2022年09月分析報告

2022第9期（總第187期）

(相關資料圖)

主辦：國家奶牛產業技術體系奶業經濟研究室

主編：劉長全 李勝利

常務副主編：豆明

目 錄

01 奶業貿易概況

02 乳品原料貿易

03 消費乳品貿易

04 遺傳物質貿易

05 牧草及飼料原料

01 奶業貿易概況

乳品貿易概況

1.1.1 1-8月進口干乳品-19.1%至160萬噸，液態奶-21.4%至69萬噸

2022年1-8月我國共計進口各類乳制品228.84萬噸，同比減少19.8%，進口額96.09億美元，同比下降0.2%,折合生鮮乳1350萬噸，同比-19.2%（干制品按1:8，液態乳品按1:1折算，下同）。

其中，進口干乳制品160.2萬噸，同比減少19.1%，進口額85.11億美元，同比增長1.3%，進口液態奶68.64萬噸，同比減少21.4%，進口額10.98億美元，同比下降10.2%。

從主要品類來看，除進口嬰配粉略增外，其余全部品類進口量均下降。

大包粉進口80.39萬噸，同比-19.2%，進口額34.17億元，同比-1.6%，均價4250美元/噸，同比+21.9%。主要來自新西蘭占74.8%、澳大利亞占8.1%、歐盟占7.8%、美國占3%。

嬰配粉進口17.22萬噸，同比+3.1%，進口額28.56億元，同比+3.4%，均價16588美元/噸，同比+0.3%。主要來自歐盟占72.9%、新西蘭占20.5%、澳大利亞占2.9%。

奶酪類進口10.35萬噸，同比-19.6%，進口額5.33億元，同比-8.8%，均價5147美元/噸，同比+13.5%。主要來自新西蘭占57.2%、歐盟占20.3%、澳大利亞占15.7%、美國占3.2%。

奶油類進口10.19萬噸，同比-2.2%，進口額6.47億元，同比+27.4%，均價6355美元/噸，同比+30.3%。主要來自新西蘭占87.2%、歐盟占9.6%。

乳清類進口37.13萬噸，同比-29.5%，進口額6.02億元，同比-16.3%，均價1622美元/噸，同比+18.8%。主要來自美國占52.5%、歐盟占33.9%、白俄羅斯占5.1%。

煉 乳進口1.65萬噸，同比-29.9%，進口額0.33億元，同比-31%，均價2024美元/噸，同比-1.5%。主要來自歐盟占54.7%、澳大利亞占42%。

蛋白類進口3.28萬噸，同比-6.8%，進口額4.23億元，同比+37.4%，均價12908美元/噸，同比+47.4%。主要來自歐盟占39.1%、新西蘭占35%、美國占19.7%。

包裝牛奶進口50.6萬噸，同比-25%，進口額4.61億元，同比-19.1%，均價911美元/噸，同比+7.9%。主要來自歐盟占58.2%、新西蘭占24.7%、澳大利亞占15.9%。

酸奶類進口1.67萬噸，同比-6.4%，進口額0.34億元，同比-4.7%，均價2043美元/噸，同比+1.8%。主要來自歐盟占93.3%、新西蘭占4.1%、澳大利亞占1.2%、越南占0.7%

稀奶油進口16.36萬噸，同比-9.5%，進口額6.02億元，同比-2.4%，均價3681美元/噸，同比+7.8%。主要來自新西蘭占48.4%、歐盟占41.8%、英國占6.8%。

2022年8月我國共計進口各類乳制品25.62萬噸，同比減少25.9%，進口額11.42億美元，同比下降7.8%, 折合生鮮乳155萬噸，同比-19.2%（干制品按1:8，液態奶按1:1折算）。

其中，進口干乳制品18.53萬噸，同比減少17.8%，進口額10.39億美元，同比下降3.3%，進口液態奶7.09萬噸，同比減少41%，進口額1.03億美元，同比下降37.5%。

Table 1-1中國乳制品進口情況2022.1-8

單位：萬噸、億美元、美元/噸、%

1.1.2 1-8月我國出口各類乳品2.98萬噸，同比-0.2%

中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，大包粉、嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是我國香港地區。

2022年1-8月我國共計出口各類乳制品2.98萬噸，同比減少0.2%，出口額1.32億美元，同比下降42.4%。

其中，出口干乳制品9840.12噸，同比減少9.8%，出口額1.07億美元，同比下降48%，主要的三大類產品，包括：大包粉2892.69噸，占29.4%，嬰配粉2841.9噸，占28.9%，煉乳1751.48噸，占17.8%。

出口液態奶19989.2噸，同比減少0.2%，出口額0.25億美元，同比增長9.1%，主要產品有，包裝牛奶15699.66噸，占78.5%，酸奶類4289.54噸，占21.5%。

牧草及飼料原料

1.2.1 進口干草：1-8月113.33萬噸，同比增長1.8%

據海關統計，1-8月，我國進口干草累計113.33萬噸，同比增長1.8%，進口金額5.38億美元，同比增長33.6%，平均到岸價474.95美元/噸，同比上漲31.3%。

苜蓿干草：2022年1-8月，我國進口苜蓿干草累計102.68萬噸，同比增長6.6%，進口金額4.93億美元，同比增長39.8%，平均到岸價480.56美元/噸，同比上漲31.1%。

從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國81.90萬噸，占比79.8%，同比下降0.9%；進口金額4.12億美元，同比增長32.8%，進口價格502.66美元/噸，同比上漲34%；西班牙10.77萬噸，占比10.5%，同比增長39.5%；進口金額4012.7萬美元，同比增長73.9%，進口價格372.48美元/噸，同比上漲24.6%；南非6.75萬噸，占比6.6%，同比增長221.4%；進口金額2743.04萬美元，同比增長288.8%，進口價格406.12美元/噸，同比上漲21%。

此外，加拿大、阿根廷、蘇丹等國少量進口。

燕麥干草：2022年1-8月，我國進口燕麥干草累計10.65萬噸，同比下降29.2%，進口金額4480.74萬美元，同比下降10.0%，平均到岸價420.84美元/噸，同比上漲27.1%。

燕麥草進口全部來自于澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個。

02 乳品原料貿易

乳品進口

2.1.1 干乳制品2022年1-8月進口160.2萬噸 同比減少19.1%

2022年1-8月進口干乳制品160.2萬噸，同比減少19.1%，進口額85.11億美元，同比增長1.3%，主要的三大類產品包括，大包粉80.39萬噸，占50.2%，乳清類37.13萬噸，占23.2%，嬰配粉17.22萬噸，占10.7%。

8月進口干乳制品18.53萬噸，同比減少17.8%，進口額10.39億美元，同比下降3.3%，主要的三大類產品包括，大包粉6.3萬噸，占34%，乳清類6.36萬噸，占34.4%，嬰配粉2.63萬噸，占14.2%。

2.1.2 大包粉1-8月進口-19.2%至80.39萬噸，價格同比+21.9%

據中國海關統計，2022年1-8月中國共進口大包粉80.39萬噸，同比減少19.2%；進口額34.17億美元，同比減少1.6%，平均價格為4250美元/噸，同比上漲21.9%。

其中，從新西蘭進口60.11萬噸，占74.8%，同比減少18.7%；澳大利亞進口6.49萬噸，占8.1%，同比增加2.6%；歐盟進口6.25萬噸，占7.8%，同比減少35.5%。

8月中國共進口大包粉6.3萬噸，同比減少41.6%，進口額2.93億美元，同比減少31.2%，平均價格為4649美元/噸，同比上漲17.8%。

其中，從新西蘭進口3.18萬噸，占50.4%，同比減少53.5%；澳大利亞進口0.86萬噸，占13.6%，同比增加60.9% ；歐盟進口1.05萬噸，占16.7%，同比減少35.9% ；美國進口0.43萬噸，占6.9%，同比減少29.6%。

Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2022

單位：萬噸、億美元、美元/噸

Table 2-2中國大包粉進口來源地2022.1-8

單位：萬噸、%

注：以2022年當年累計數排序，占比均為占全國進口總量的比重。

Figure 2-1中國大包粉月度進口2021-2022

2.1.3 乳清類1-8月進口-29.5%至37.13萬噸，價格同比+18.8%

據中國海關統計，2022年1-8月中國共進口乳清類37.13萬噸，同比減少29.5%；進口額6.02億美元，同比減少16.3%，平均價格為1622美元/噸，同比上漲18.8%。

其中，從美國進口19.48萬噸，占52.5%，同比減少3.5%；歐盟進口12.6萬噸，占33.9%，同比減少36.9%；白俄羅斯進口1.9萬噸，占5.1%，同比減少60.8%。

8月中國共進口乳清類6.36萬噸，同比增加1.6%，進口額1.06億美元，同比增加4.1%，平均價格為1666美元/噸，同比上漲2.4%。

其中，從美國進口3.33萬噸，占52.2%，同比增加34%；歐盟進口2.24萬噸，占35.2%，同比減少11.7% ；白俄羅斯進口0.36萬噸，占5.7%，同比減少30.6%。

Table 2-3中國乳清進口情況2022.1-8

單位：萬噸、%

Figure 2-2中國乳清月度進口2021-2022

2.1.4 奶酪類1-8月進口-19.6%至10.35萬噸，價格同比+13.5%

據中國海關統計，2022年1-8月中國共進口奶酪類10.35萬噸，同比減少19.6%；進口額5.33億美元，同比減少8.8%，平均價格為5147美元/噸，同比上漲13.5%。

其中，從新西蘭進口5.92萬噸，占57.2%，同比減少20.4%；歐盟進口2.1萬噸，占20.3%，同比減少22.4%；澳大利亞進口1.62萬噸，占15.7%，同比減少11.3%。

8月中國共進口奶酪類1.41萬噸，同比減少10%，進口額0.75億美元，同比增加4.1%，平均價格為5310美元/噸，同比上漲15.7%。

其中，從新西蘭進口0.81萬噸，占57.8%，同比增加5.7%；歐盟進口0.3萬噸，占21.5%，同比減少31.1% ；澳大利亞進口0.23萬噸，占16.5%，同比增加0.6%。

Figure 2-3中國奶酪月度進口2021-2022

2.1.5 奶油類1-8月進口-2.2%至10.19萬噸，價格同比+30.3%

據中國海關統計，2022年1-8月中國共進口奶油類10.19萬噸，同比減少2.2%；進口額6.47億美元，同比增加27.4%，平均價格為6355美元/噸，同比上漲30.3%。

其中，從新西蘭進口8.88萬噸，占87.2%，同比增加5.8%；歐盟進口0.98萬噸，占9.6%，同比減少26%。

據中國海關統計，2022年8月中國共進口奶油類1.16萬噸，同比增加22.1%，進口額0.79億美元，同比增加35.8%，平均價格為6741美元/噸，同比上漲11.2%。

其中，從新西蘭進口0.98萬噸，占84.2%，同比增加41.5%；歐盟進口0.15萬噸，占12.7%，同比減少8.6%。

Figure 2-4中國奶油月度進口2021-2022

乳品出口

中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，大包粉、嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是我國香港地區。

2022年1-8月我國共計出口各類乳制品2.98萬噸，同比減少0.2%，出口額1.32億美元，同比下降42.4%。

2.2.1 干乳制品2022年1-8月出口9840.12噸 同比-9.8%

2022年1-8月出口干乳制品9840.12噸，同比減少9.8%，出口額1.07億美元，同比下降48%。

主要的三大類產品包括，大包粉2892.69噸，占29.4%，嬰配粉2841.9噸，占28.9%，煉乳1751.48噸，占17.8%。

出口目的地：

其中，出口至中國香港4746.73噸，占48.2%，同比減少40.3%；出口至蒙古國1008.98噸，占10.3%，同比增加26354.7%；出口至菲律賓875.79噸，占8.9%，同比增加36.6%。

其中嬰幼兒配方奶粉：

據中國海關統計，2022年1-8月中國共出口嬰配粉2841.9萬噸，同比減少56.8%；出口額0.79億美元，同比減少58.3%，平均價格為27656美元/噸，同比上漲3.5%。

其中，出口至中國香港2008.93噸，占70.7%，同比減少65.7%；出口中國澳門190.68噸，占6.7%，同比減少53.6%。

Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口

2021-2022

2.2.2 液態奶1-8月出口+5.3%至19989.2噸，價格同比+3.6%

據中國海關統計，2022年1-8月中國共出口液態奶19989.2噸，同比增加5.3%；出口額0.25億美元，同比增加9.1%，平均價格為1229美元/噸，同比上漲3.6%。

其中，從出口中國香港17471.38萬噸，占87.4%，同比增加1.3%。

出口液態奶中，包裝牛奶占78.5%，幾乎全部出口至我國香港。

據中國海關統計，2022年1-8月中國共出口包裝牛奶15699.66萬噸，同比增加0.6%；出口額0.16億美元，同比增加6.7%，平均價格為990美元/噸，同比上漲6.1%。

從包裝牛奶的出口目的地看，幾乎全部出口至我國香港。出口至我國香港15027.33萬噸，占95.7%，同比減少1.4%。

Figure 2-6中國包裝牛奶月度出口2021-2022

03 消費乳品貿易

消費乳品進口

3.1.1 嬰配粉1-8月進口+3.1%至17.22萬噸，價格同比+0.3%

據中國海關統計，2022年1-8月中國共進口嬰配粉17.22萬噸，同比增加3.1%；進口額28.56億美元，同比增加3.4%，平均價格為16588美元/噸，同比上漲0.3%。

其中，從歐盟進口12.55萬噸，占72.9%，同比增加8.7%；新西蘭進口3.53萬噸，占20.5%，同比減少6.8%。

據中國海關統計，2022年8月中國共進口嬰配粉2.63萬噸，同比增加23%，進口額4.27億美元，同比增加15.5%，平均價格為16212美元/噸，同比上漲6.1%。

其中，從歐盟進口1.84萬噸，占70%，同比增加18.7%；新西蘭進口0.59萬噸，占22.5%，同比增加54.3%。

Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2021-2022

Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2022.1-8

單位：萬噸

Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2021

單位：萬噸

3.1.2 包裝牛奶1-8月進口-25%至50.6萬噸，價格同比+7.9%

據中國海關統計，2022年1-8月中國共進口包裝牛奶50.6萬噸，同比減少25%；進口額4.61億美元，同比減少19.1%，平均價格為911美元/噸，同比上漲7.9%。

其中，從歐盟進口29.47萬噸，占58.2%，同比減少32.5%；新西蘭進口12.5萬噸，占24.7%，同比減少17%；澳大利亞進口8.03萬噸，占15.9%，同比增加9.1%。

據中國海關統計，2022年8月中國共進口包裝牛奶5.62萬噸，同比減少40.8%，進口額0.52億美元，同比減少38.5%，平均價格為921美元/噸，同比上漲3.9%。

其中，從歐盟進口3.13萬噸，占55.7%，同比減少50.2%；新西蘭進口1.18萬噸，占21.1%，同比減少36.8% ；澳大利亞進口1.26萬噸，占22.5%，同比增加9.1%。

Table 3-1中國進口包裝牛奶2022.1-8

單位：萬噸

Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2021-2022

3.1.3 稀奶油1-8月進口-9.5%至16.36萬噸，價格同比+7.8%

據中國海關統計，2022年1-8月中國共進口稀奶油16.36萬噸，同比減少9.5%；進口額6.02億美元，同比減少2.4%，平均價格為3681美元/噸，同比上漲7.8%。

其中，從新西蘭進口7.92萬噸，占48.4%，同比減少6.4%；歐盟進口6.84萬噸，占41.8%，同比減少18.3%；英國進口1.1萬噸，占6.8%，同比增加29.7%。

8月中國共進口稀奶油1.36萬噸，同比減少37.1%，進口額0.48億美元，同比減少33.7%，平均價格為3554美元/噸，同比上漲5.5%。

其中，從新西蘭進口0.42萬噸，占30.8%，同比減少47.9%；歐盟進口0.76萬噸，占56%，同比減少35.4% ；英國進口0.14萬噸，占10.2%，同比增加67%。

Figure 3-5稀奶油月度進口量2021-2022

3.1.4 酸奶類1-8月進口-6.4%至1.67萬噸，價格同比+1.8%

據中國海關統計，2022年1-8月中國共進口酸奶類1.67萬噸，同比減少6.4%；進口額0.34億美元，同比減少4.7%，平均價格為2043美元/噸，同比上漲1.8%。

其中，從歐盟進口1.56萬噸，占93.3%，同比減少0.8%。

據中國海關統計，2022年8月中國共進口酸奶類0.12萬噸，同比減少68.7%，進口額0.03億美元，同比減少62%，平均價格為2473美元/噸，同比上漲21.3%。

其中，從歐盟進口0.11萬噸，占95.2%，同比減少68.1%。

04 遺傳物質貿易

種牛進口

4.1.1 活牛進口2022年1-8月-13.8%至22.14萬頭

根據中國海關數據，2022年1-8月我國進口活牛22.14萬頭，同比-13.8%，其中來自澳大利亞8.87萬頭，新西蘭7.06萬頭，烏拉圭4.56萬頭，智利1.65萬頭。

其中，進口活牛中海關歸類的種牛為6.56萬頭，同比+34%,其中來自澳大利亞2.94萬頭，烏拉圭1.34萬頭，新西蘭1.13萬頭，智利1.16萬頭。

8月進口活牛為1.03萬頭，同比-71%,其中來自澳大利亞0.65萬頭，智利0.38萬頭。海關歸類的種牛為0.65萬頭，同比-46.8%。

Figure 4-1中國活牛（月度）進口2021-2022

單位：頭

牛凍精進口

4.2.1 牛凍精1-8月進口758萬劑進口額6264萬美元

據海關統計，中國2022年1-8月共進口牛凍精758萬劑，主要來自美國613萬劑，歐盟國家115萬劑、其他國家（英國、阿根廷和挪威）共30萬劑。

2022年1-8月，我國凍精進口貨值大幅增長。2022年1-8月我國進口凍精貨值6264萬美元，同比上漲25.1%，其中美國占91%；其他國家占9%。

05 牧草及飼料原料

干草進口

據海關統計，1-8月，我國進口干草累計113.33萬噸，同比增長1.8%，進口金額5.38億美元，同比增長33.6%，平均到岸價474.95美元/噸，同比上漲31.3%。

5.1.1 進口苜蓿：1-8月102.7萬噸，增6.6%

據海關統計，1-8月，我國進口苜蓿干草累計102.68萬噸，同比增長6.6%，進口金額4.93億美元，同比增長39.8%，平均到岸價480.56美元/噸，同比上漲31.1%。

從進口來源國看，苜蓿干草進口主要來自美國81.90萬噸，占比79.8%，同比下降0.9%；進口金額4.12億美元，同比增長32.8%，進口價格502.66美元/噸，同比上漲34%；西班牙10.77萬噸，占比10.5%，同比增長39.5%；進口金額4012.7萬美元，同比增長73.9%，進口價格372.48美元/噸，同比上漲24.6%；南非6.75萬噸，占比6.6%，同比增長221.4%；進口金額2743.04萬美元，同比增長288.8%，進口價格406.12美元/噸，同比上漲21%。

加拿大、阿根廷、蘇丹等國少量進口。加拿大0.87萬噸，占比0.8%，同比下降70.8%；進口金額409.22萬美元，同比下降58.6%，進口價格470.18美元/噸，同比上漲41.7%；阿根廷0.46萬噸，占比0.4%，進口金額208.80萬美元，進口價格453.7美元/噸；蘇丹0.53萬噸，占比。5%，同比下降33.6%；進口金額284.06萬美元，同比增長1.7%，進口價格539.29美元/噸，同比增長53.3%。

Figure 5-1 2022年進口苜蓿來源國分布（1-8）

8月進口苜蓿干草15.49萬噸，降9.6%，均價524.8美元/噸，同比漲38%

8月，進口苜蓿干草15.49萬噸，同比下降9.6%，金額8130.92萬美元，同比增長24.8%；平均到岸價524.8美元/噸，環比上漲0.7%，同比上漲38.1%。

主要來自美國11.33萬噸，占比73.2%，同比下降16.2%；進口金額6312.56萬美元，同比增長18%，進口價格556.94美元/噸，同比增長40.8%；西班牙2.72萬噸，占比17.5%，同比增長10.7%；進口金額1190.63萬美元，同比增長58.1%，進口價格438.08美元/噸，同比上漲42.8%；南非0.53萬噸，占比3.4%，同比增長23.9%；進口金額241.03萬美元，同比增長56.1%，進口價格451.86美元/噸，同比上漲26.0%；蘇丹0.21萬噸，占比1.4%，同比增長66.6%；進口金額119.34萬美元，同比增長137.1%，進口價格565.76美元/噸，同比上漲42.3%。

阿根廷、保加利亞、羅馬尼亞、意大利、哈薩克斯坦等國少量進口。

Figure 5-2 中國苜蓿草進口情況2021-2022

單位：萬噸、美元/噸

5.1.2 進口燕麥草：1-8月10.6萬噸，降29%

據海關統計，1-8月，我國進口燕麥干草累計10.65萬噸，同比下降29.2%，進口金額4480.74萬美元，同比下降10.0%，平均到岸價420.84美元/噸，同比上漲27.1%；其中，8月，進口燕麥干草1.43萬噸，同比增長29.4%，金額642.29萬美元，同比增長64.8%；平均到岸價448.1美元/噸，環比上漲2.9%，同比上漲27.3%。

燕麥草進口全部來自于澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個。

Figure 5-3 中國燕麥干草進口情況2021-2022

單位：美元/噸

數據來源：中國海關