12022年中國奶業(yè)經(jīng)濟(jì)基本情況

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2022年，中國奶業(yè)經(jīng)濟(jì)的基本特點(diǎn)是消費(fèi)出現(xiàn)萎縮并導(dǎo)致奶源階段過剩和原料奶價(jià)格下行，同時(shí)飼料價(jià)格與原料奶生產(chǎn)成本上漲，在價(jià)格下行與成本上漲雙向擠壓下奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨突出困難。

1.1 國內(nèi)原料奶產(chǎn)量增長，階段性過剩導(dǎo)致價(jià)格下行

1.2 飼料價(jià)格高漲，驅(qū)動(dòng)成本上升

1.3 價(jià)格下行與成本上漲雙向擠壓下奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨突出困難

1.4 乳制品需求萎縮，價(jià)格普遍下降

1.5 乳制品進(jìn)口大幅下降，進(jìn)口價(jià)格顯著上升

圖7 進(jìn)口大包粉折原料奶價(jià)格及與國內(nèi)原料奶價(jià)格比變化

1.6 奶源自給率實(shí)現(xiàn)近7年的首次回升

由于產(chǎn)出增長、進(jìn)口下降，按表觀消費(fèi)量計(jì)算的2022年我國奶源自給率實(shí)現(xiàn)自2016年以來的首次回升，達(dá)到66.5%，同比上升4.9個(gè)百分點(diǎn)（見圖9）。自給率上升一方面是由于需求萎縮抑制了進(jìn)口增長，另一方面是“內(nèi)松外緊”的市場環(huán)境下國內(nèi)外奶業(yè)競爭力的縮小，進(jìn)口奶源對國內(nèi)奶源的替代能力下降。

2全球奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢

2.1 全球原料奶生產(chǎn)與收購價(jià)格

以美國、歐盟27國①、新西蘭、澳大利亞、阿根廷、俄羅斯、白俄羅斯、土耳其為代表，自2021年下半年以來，全球奶業(yè)主要生產(chǎn)國的原料奶總產(chǎn)量連續(xù)下降（見圖10）。2022年1月，主要生產(chǎn)國12個(gè)月（即2021年2月至2022年1月）累計(jì)總產(chǎn)量達(dá)到35 530萬t，同比增長了0.45%。當(dāng)月，主要生產(chǎn)國的總產(chǎn)量為2 928.1萬t，同比減少1.43%。至2022年6月，主要生產(chǎn)國月度總產(chǎn)量連續(xù)10個(gè)月下降。自2022年7月開始，主要生產(chǎn)國的總產(chǎn)量再次回到增長軌道，截至2022年10月，主要生產(chǎn)國當(dāng)月總產(chǎn)量同比增長0.49%，但是12個(gè)月累計(jì)總產(chǎn)量同比仍減少0.51%。

分區(qū)域來看，在2021年下半年以來的全球產(chǎn)量下降周期中，歐盟、新西蘭、英國、美國等都經(jīng)歷了下降，但俄羅斯自2021年9月以來持續(xù)增長。在原料奶價(jià)格上漲的驅(qū)動(dòng)下，歐盟27國和美國的月度總產(chǎn)量都自2022年7月恢復(fù)同比增長，2022年全年美國原料奶總產(chǎn)量同比增長0.16%，1—11月歐盟27國總產(chǎn)量同比減少0.13%。但是，新西蘭原料奶產(chǎn)量還在下降，截至2022年12月新西蘭月度總產(chǎn)量已連續(xù)17個(gè)月同比減少，2022年新西蘭原料奶總產(chǎn)量同比減少3.81%。

由于供需偏緊和成本上漲，2022年主要國家原料奶價(jià)格總體都有較大上漲（見圖11）。2022年1—12月，美國原料奶均價(jià)從3.39元/kg增長到3.80元/kg②，上升了12.05%，當(dāng)年最高月度價(jià)格達(dá)到4.07元/kg，全年均價(jià)3.79元/kg，同比大幅上升43.62%；阿根廷原料奶價(jià)格從2.13元/kg升至2.61元/kg，增長了22.39%，全年均價(jià)為2.48元/kg，同比增長了25.39%；1—11月，歐盟27國均價(jià)從3.01元/kg增長到4.22元/kg，增長了42.02%，均價(jià)3.48/kg，同比增長24.76%。但是，2022年新西蘭原料奶年度整體價(jià)格水平較2021年有所上升，但處于下降通道。1—11月，新西蘭原料奶價(jià)格從3.14元/kg降至2.96元/kg，下降了2.00%，均價(jià)為3.02元/kg，同比增長9.11%。

2.2 國際市場乳制品價(jià)格

在成本上漲和原料奶供需緊張等因素的驅(qū)動(dòng)下，2022年全球乳制品價(jià)格總體趨漲，下半年隨著供需緊張關(guān)系緩解，乳制品價(jià)格轉(zhuǎn)為下降（見圖12）。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2022年1—6月，全球乳制品價(jià)格指數(shù)延續(xù)近2年的增長趨勢，從132.63增至150.18，并在之后轉(zhuǎn)至下降通道。截至12月，全球乳制品價(jià)格指數(shù)從高點(diǎn)降至139.11，略高于年初的水平。全年乳制品價(jià)格指數(shù)均值142.46，比2021年全年平均價(jià)格指數(shù)高23.35個(gè)點(diǎn)。谷物、肉類價(jià)格與乳制品一樣，也自2020年以來經(jīng)歷了大幅增長，且目前都轉(zhuǎn)入下降通道，表明此輪畜產(chǎn)品價(jià)格的上升較大程度上是成本驅(qū)動(dòng)，即谷物價(jià)格上漲通過飼喂成本導(dǎo)致原料奶和乳制品及肉類價(jià)格上漲。

數(shù)據(jù)來源：FAO（2014—2016均值為100）。

圖12 2018年1月—2022年12月全球乳品實(shí)際價(jià)格指數(shù)

2022年，GDT乳制品拍賣價(jià)格與USDA乳制品價(jià)格也經(jīng)歷先升后降的變化（見圖13），全年均價(jià)都有所上升，也反映出國際市場供求偏緊但趨于緩解的狀況。從GDT拍賣價(jià)格來看，所有乳制品平均拍賣價(jià)格在1月至3月初從4 247美元/t升至5 065美元/t，之后波動(dòng)下降，至12月底降至3 493美元/t，與年初相比下降17.8%；全年均價(jià)4 267美元/t，同比上漲6.9%。從USDA全球全脂奶粉價(jià)格數(shù)據(jù)來看，1—3月從4 504美元/t升至5 046美元/t，之后持續(xù)下降，12月份降至4 325美元/t，與最高價(jià)格相比下降12.3%，與年初相比下降4.0%；全年均價(jià)4 688美元/t，同比增長19.7%。

圖13 2018年以來GDT乳制品拍賣價(jià)格

2.3 全球乳制品貿(mào)易

在貿(mào)易方面，2022年美國折原料奶后的乳制品出口量繼續(xù)增長，新西蘭基本與2021年持平，歐盟出口量（扣除歐盟成員國相互間貿(mào)易后的凈出口量，下同）出現(xiàn)明顯下降，上半年主要出口國的出口總量與2021年相比略有下降，下半年開始反超（見圖14）。具體來說，美國1—10月出口乳制品折原料奶1 720萬t，同比增長5.8%；歐盟各國1—9月出口乳制品折原料奶2 664萬t，出口總量同比減少7.5%；1—11月新西蘭出口乳制品折原料奶2 193萬t，同比減少2.5%。1—9月，美國、歐盟、新西蘭、澳大利亞乳制品出口總量折原料奶6 256萬t，同比減少2.7%。

圖14 2020—2022年主要奶業(yè)出口國出口量

3當(dāng)前奶業(yè)經(jīng)濟(jì)困境成因與2023年形勢展望

3.1 導(dǎo)致當(dāng)前奶業(yè)經(jīng)濟(jì)困境的短期和長期原因

此輪導(dǎo)致原料奶價(jià)格下行的原料奶產(chǎn)需失衡主要由短期因素引起，需求短期快速下降與生產(chǎn)能力剛性增長的矛盾導(dǎo)致了原料奶的階段性過剩，即在乳制品需求因疫情反復(fù)快速下降的情況下，前期奶牛養(yǎng)殖業(yè)投資正形成生產(chǎn)能力并推動(dòng)原料奶產(chǎn)量增長，而且產(chǎn)能增長趨勢在短期具有一定剛性。在此情況下，有2個(gè)問題需要特別指出。一是當(dāng)前的原料奶生產(chǎn)能力，包括新增的生產(chǎn)能力，并不是過剩產(chǎn)能，只是相對于短暫下降的需求而階段性過剩。近年，中國奶牛養(yǎng)殖場（戶）和養(yǎng)殖企業(yè)積極投資的主要?jiǎng)恿κ侵袊橹破废M(fèi)需求的快速增長及未來還將有較大增長的預(yù)期。雖然2022年需求出現(xiàn)了下降，但是其在中長期的增長趨勢沒有改變，而且在2023年就將隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的恢復(fù)實(shí)現(xiàn)較大增長。當(dāng)前和新增的原料奶生產(chǎn)能力對于保障增長的乳制品消費(fèi)需求非常重要。二是中小規(guī)模養(yǎng)殖場的生產(chǎn)能力可能受到較大沖擊。近年國內(nèi)奶源大規(guī)模建設(shè)伴隨著加工企業(yè)向養(yǎng)殖端布局，面對當(dāng)前原料奶階段性過剩局面，加工企業(yè)必然首先穩(wěn)定和保護(hù)自有奶源生產(chǎn)能力，中小規(guī)模養(yǎng)殖場將更加脆弱并承擔(dān)大部分風(fēng)險(xiǎn)。

2022年飼料成本上漲是其近幾年持續(xù)攀升的延續(xù)，主要原因是飼料糧長期供給不足的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)問題。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，國內(nèi)玉米集貿(mào)市場批發(fā)價(jià)格自2017年3月之后就不斷回升，2020年初以來開始快速提高。2020年和2021年玉米均價(jià)分別同比上漲了12.0%和26.0%。中國飼用蛋白原料供給更是主要依賴進(jìn)口，進(jìn)口依存度超過80%。作為飼用蛋白主要來源的大豆凈進(jìn)口占總需求的比重自2000年開始就不斷上升，從40%增長到目前的接近80%。2022年年末，中國玉米和豆粕價(jià)格與2019年年末相比分別上漲45.9%和55.0%。2022年，在俄烏沖突的背景下，國內(nèi)長期供給不足與國際市場不確定性上升的疊加進(jìn)一步加大了中國飼料糧供給不足和價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年11月份，中國豆粕均價(jià)一度高達(dá)5.58元/kg，比年初價(jià)格高了46.8%。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年年末輻射牧場原料奶生產(chǎn)成本與2019年年末相比增長了15.3%。由于奶牛單產(chǎn)、飼料轉(zhuǎn)化效率等的提升，原料奶生產(chǎn)成本增幅小于飼料價(jià)格增幅，但是2019年以來飼料成本在原料奶生產(chǎn)成本中的占比仍有較大上升，反映了飼料長期供給不足和價(jià)格持續(xù)上漲的影響。根據(jù)國際牧場聯(lián)盟（IFCN）的國際調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年飼料成本在中國養(yǎng)殖場原料奶生產(chǎn)成本中的占比達(dá)到71.5%，與2019年相比上升了8.5個(gè)百分點(diǎn)（圖15A）。而且，中國原料奶生產(chǎn)成本中飼料成本占比大幅高于其他奶業(yè)發(fā)達(dá)國家，比美國、德國、新西蘭等國的同期占比分別高出約20~40個(gè)百分點(diǎn)。這也是國內(nèi)外奶業(yè)成本差異的主要原因。如果僅看飼料以外其他成本，2017—2021年中國原料奶單位成本中飼料以外其他成本逐步降低，并且從高于美國、新西蘭轉(zhuǎn)變?yōu)楦停乙恢钡陀诘聡▓D15B）。

圖15 中國與主要國家原料奶成本中飼料成本占比及其他成本水平

3.2 2023年奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢展望

第一，乳制品消費(fèi)需求將恢復(fù)增長勢頭。2022年因疫情反復(fù)等因素乳制品需求出現(xiàn)下降，但中國食物消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變升級的趨勢沒有改變。隨著疫情結(jié)束和社會(huì)經(jīng)濟(jì)活力提升，乳制品消費(fèi)需求有望較快恢復(fù)并實(shí)現(xiàn)新的增長。第二，原料奶產(chǎn)量與價(jià)格都穩(wěn)中略增。隨著乳制品消費(fèi)需求恢復(fù)增長，原料奶供需關(guān)系有所改善，為原料奶價(jià)格恢復(fù)到合理水平提供了動(dòng)力。但是，由于乳制品國際市場價(jià)格趨于下降，加上2022年形成的大量原料奶庫存有待消納，都會(huì)對國內(nèi)原料奶價(jià)格大幅增長有一定抑制作用。第三，奶牛養(yǎng)殖成本仍將保持高位運(yùn)行。雖然國家高度強(qiáng)調(diào)大食物安全和多元食物供給，但是糧食，特別是口糧穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)仍被放在突出的地位，糧飼結(jié)構(gòu)調(diào)整依然緩慢，飼料糧短缺和價(jià)格居高不下問題仍將延續(xù)。在此情況下，奶牛養(yǎng)殖成本難以下降。另外，俄烏沖突對飼料供給與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的影響還將進(jìn)一步顯現(xiàn)，也將對原料奶生產(chǎn)成本產(chǎn)生傳導(dǎo)。第四，乳制品進(jìn)口將恢復(fù)小幅增長。國內(nèi)消費(fèi)需求增長和國際市場乳制品價(jià)格的下降都對乳制品進(jìn)口具有推動(dòng)作用，但是庫存奶粉的消納將抑制原料奶粉的進(jìn)口，而以特色化、新鮮化為特點(diǎn)的新增消費(fèi)需求也同時(shí)具有本土化特征，更多鼓勵(lì)國內(nèi)產(chǎn)出來滿足。

4對策建議

4.1 做好對當(dāng)前原料奶階段性過剩和“雙向擠壓”困境的應(yīng)對

4.2 繼續(xù)推動(dòng)糧飼結(jié)構(gòu)調(diào)整，破解飼料糧短板

4.3 做好對新西蘭禁止活牛海運(yùn)出口的應(yīng)對

注：①2020年之前也統(tǒng)一按27國口徑。②此部分都是轉(zhuǎn)人民幣之后的價(jià)格。