2022年04月分析報告

2022第4期（總第182期）

主辦：國家奶牛產業技術體系奶業經濟研究室

主編：劉長全 李勝利

常務副主編：豆明

目 錄

01 奶業貿易概況

02 乳品原料貿易

03 消費乳品貿易

04 遺傳物質貿易

05 牧草及飼料原料

01 奶業貿易概況

乳品貿易概況

1.1.1 季度進口干乳品-11.8%至72.3萬噸，液態奶-11.6%至28.6萬噸

2022年1-3月我國共計進口各類乳制品100.87萬噸，同比減少11.7%，進口額39.72億美元，同比增長8.6%,,折合生鮮乳607萬噸，同比-11.8%（干制品按1:8，液態乳品按1:1折算，下同）。

其中，進口干乳制品72.3萬噸，同比減少11.8%，進口額35.22億美元，同比增長9.8%，進口液態奶28.6萬噸，同比減少11.6%，進口額4.5億美元，同比下降0.1%。

從進口的主要品類來看，大包粉、奶油、酸奶增長外，其余品類產品均有不同幅度的下降，尤其乳清類產品下降近50%。

大包粉 進口45.81萬噸，同比+3%，進口額18.24億元，同比+26.6%，均價3982美元/噸，同比+22.9%。主要來自新西蘭占84.3%、澳大利亞占5.7%、歐盟占4.1%、烏拉圭占2.8%。

嬰配粉 進口5.76萬噸，同比-5.4%，進口額9.35億元，同比-7%，均價16226美元/噸，同比-1.7%。主要來自歐盟占74.3%、新西蘭占18.9%、澳大利亞占2.4%、韓國占2.4%。

奶酪類 進口4.05萬噸，同比-20.6%，進口額2.02億元，同比-11.1%，均價4985美元/噸，同比+12%。主要來自新西蘭占58.1%、歐盟占20.3%、澳大利亞占13.9%、美國占4.1%。

奶油類 進口4.25萬噸，同比+3.7%，進口額2.52億元，同比+46.2%，均價5931美元/噸，同比+40.9%。主要來自新西蘭占91%、歐盟占7.1%。

乳清類 進口10.89萬噸，同比-46.2%，進口額1.75億元，同比-29%，均價1602美元/噸，同比+31.9%。主要來自美國占44.9%、歐盟占38.9%、白俄羅斯占5.2%、阿根廷占4.7%。

煉 乳 進口0.46萬噸，同比-27%，進口額0.09億元，同比-26.5%，均價1979美元/噸，同比+0.7%。主要來自歐盟占56.4%、澳大利亞占41.6%。

蛋白類 進口1.06萬噸，同比-17.2%，進口額1.24億元，同比+21.7%，均價11738美元/噸，同比+47%。主要來自新西蘭占39.4%、歐盟占37.9%、美國占18.3%。

包裝牛奶 進口20.97萬噸，同比-15.3%，進口額1.83億元，同比-9.7%，均價873美元/噸，同比+6.5%。主要來自歐盟占60.5%、新西蘭占23.5%、澳大利亞占14.7%。

酸奶類 進口0.78萬噸，同比+39.2%，進口額0.14億元，同比+32.8%，均價1857美元/噸，同比-4.6%。主要來自歐盟占93.6%。

稀奶油 進口6.83萬噸，同比-2.9%，進口額2.53億元，同比+6.7%，均價3705美元/噸，同比+9.8%。主要來自新西蘭占60.6%、歐盟占32.6%、英國占5.3%。

2022年3月我國共計進口各類乳制品26.67萬噸，同比減少30.2%，進口額11.34億美元，同比下降8.9%,，折合生鮮乳152萬噸，同比-30.4%（干制品按1:8，液態奶按1:1折算）。

其中，進口干乳制品17.9萬噸，同比減少30.4%，進口額9.82億美元，同比下降7.3%，進口液態奶8.77萬噸，同比減少29.6%，進口額1.52億美元，同比下降17.8%。

Table 1-1中國乳制品進口情況2022.1-3

單位：萬噸、億美元、美元/噸、%

1.1.2 1季度我國出口各類乳品1.02萬噸，同比+0.3

中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是我國香港地區。

2022年1-3月我國共計出口各類乳制品10159.73噸，同比增加0.3%，出口額4635.1萬美元，同比下降27.3%。其中，3月我國共計出口各類乳制品3286.81噸，同比減少13.9%，出口額1450.07萬美元，同比下降42.3%。

干乳制品 2022年1季度出口干乳制品3200.95噸，同比減少7.6%，出口額3749.49萬美元，同比下降33.2%，3月出口干乳制品1268.24噸，同比減少2.3%，出口額1201.83萬美元，同比下降46.2%。

液態奶 2022年1季度出口液態奶6958.78噸，同比增加4.4%，出口額885.61萬美元，同比增長15%。3月出口液態奶2018.56噸，同比減少19.8%，出口額248.25萬美元，同比下降12.2%。

牧草及飼料原料

1.2.1 干草進口1-3月+11.5%至44.22萬噸

據海關統計，2022年 1-3月，我國進口干草累計44.22萬噸，同比增11.5%，進口金額19432.25萬美元，同比增40.7%，平均到岸價439.46美元/噸，同比漲26.1%。

苜蓿干草：進口苜蓿干草累計41.07萬噸，同比增40.1%，進口金額18188.65萬美元，同比增74.3%，平均到岸價442.84美元/噸，同比漲24.4%。

主要來自美國30.65萬噸，占比74.6%，同比增長16.2%，進口價格468.35美元/噸，同比增長29.8%；西班牙5.37萬噸，占比13.1%，同比增長382.9%，進口價格334.53美元/噸，同比增長16.2%；南非4.19萬噸，占比10.2%，同比增長342.5%，進口價格400.49美元/噸，同比增長20.9%。

從加拿大、意大利、蘇丹、保加利亞、阿根廷和羅馬尼亞等有少量進口。

燕麥干草：1-3月，我國進口燕麥干草累計3.12萬噸，同比減69.8%，進口金額1235.30萬美元，同比減63.5%，平均到岸價395.90美元/噸，同比漲21.0%。

燕麥草進口全部來自于澳大利亞。

02 乳品原料貿易

乳品進口

2.1.1 干乳制品2022年1季度進口72.3萬噸，同比減少11.8%

2022年1季度中國進口干乳制品72.3萬噸，同比減少11.8%，進口額35.22億美元，同比增長9.8%，主要的三大類產品包括，大包粉45.81萬噸，占63.4%，乳清類10.89萬噸，占15.1%，嬰配粉5.76萬噸，占8%。

2022年3月進口干乳制品17.9萬噸，同比減少30.4%，進口額9.82億美元，同比下降7.3%，主要的三大類產品包括，大包粉8.13萬噸，占45.4%，乳清類3.86萬噸，占21.6%，嬰配粉2.21萬噸，占12.4%。

2.1.2 大包粉1-3月進口+3%至45.81萬噸，價格同比+22.9%

據中國海關統計，2022年1-3月中國共進口大包粉45.81萬噸，同比增加3%，進口額18.24億美元，同比增長26.6%，平均價格為3982美元/噸，同比上漲22.9%。

其中，從新西蘭進口38.61萬噸，占84.3%，同比增加2.3%；澳大利亞進口2.6萬噸，占5.7%，同比增加32.9%，從歐盟進口1.87萬噸，占4.1%，同比減少35.8%。

2022年3月中國共進口大包粉8.13萬噸，同比減少29.5%，進口額3.41億美元，同比下降12.9%，平均價格為4190美元/噸，同比上漲23.6%。

其中，從新西蘭進口5.71萬噸，占70.3%，同比減少36.2%；澳大利亞進口0.69萬噸，占8.4%，同比減少20.7% ；歐盟進口0.77萬噸，占9.5%，同比減少14.9% ；烏拉圭進口0.56萬噸，占6.9%，同比增加104.6%。

Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2022

單位：萬噸、億美元、美元/噸

Table 2-2中國大包粉進口來源地2022.1-3

單位：萬噸、%

注：以2022年當年累計數排序，占比均為占全國進口總量的比重。

Figure 2-1中國大包粉月度進口2021-2022

2.1.3 乳清類1-3月進口-46.2%至10.89萬噸，價格同比+31.9%

據中國海關統計，2022年1-3月中國共進口乳清類10.89萬噸，同比減少46.2%；進口額1.75億美元，同比減少29%，平均價格為1602美元/噸，同比上漲31.9%。

其中，從美國進口4.89萬噸，占44.9%，同比減少38.2%；歐盟進口4.24萬噸，占38.9%，同比減少42.7%；白俄羅斯進口0.56萬噸，占5.2%，同比減少69.4%。

據中國海關統計，2022年3月中國共進口乳清類3.86萬噸，同比減少49.4%，進口額0.6億美元，同比減少33.2%，平均價格為1557美元/噸，同比上漲31.9%。

其中，從美國進口1.8萬噸，占46.5%，同比減少44.1%；歐盟進口1.48萬噸，占38.3%，同比減少43.4%。

Table 2-3中國乳清進口情況2022.1-3

單位：萬噸、%

Figure 2-2中國乳清月度進口2021-2022

2.1.4 奶酪類1-3月進口-20.6%至4.05萬噸，價格同比+12%

據中國海關統計，2022年1-3月中國共進口奶酪類4.05萬噸，同比減少20.6%；進口額2.02億美元，同比減少11.1%，平均價格為4985美元/噸，同比上漲12%，其中，從新西蘭進口2.35萬噸，占58.1%，同比減少29.9%；歐盟進口0.82萬噸，占20.3%，同比增加1.4%；澳大利亞進口0.56萬噸，占13.9%，同比減少9.8%。

2022年3月中國共進口奶酪類1.59萬噸，同比減少21.6%，進口額0.8億美元，同比減少12%，平均價格為5045美元/噸，同比上漲12.4%,其中，從新西蘭進口0.85萬噸，占53.3%，同比減少28.8%；歐盟進口0.41萬噸，占25.5%，同比增加21.1% ；澳大利亞進口0.22萬噸，占14%，同比減少37.1%。

Figure 2-3中國奶酪月度進口2020-2022

2.1.5 奶油類1-3月進口+3.7%至4.25萬噸，價格同比+40.9%

據中國海關統計，2022年1-3月中國共進口奶油類4.25萬噸，同比增加3.7%；進口額2.52億美元，同比增加46.2%，平均價格為5931美元/噸，同比上漲40.9%，其中，從新西蘭進口3.87萬噸，占91%，同比增加8.9%；歐盟進口0.3萬噸，占7.1%，同比減少19.5%。

3月中國共進口奶油類1.53萬噸，同比增加5.7%，進口額0.93億美元，同比增加46.3%，平均價格為6097美元/噸，同比上漲38.5%,其中，從新西蘭進口1.35萬噸，占88.3%，同比增加18.6%；歐盟進口0.16萬噸，占10.3%，同比減少15.1%。

Figure 2-4中國奶油月度進口2021-2022

乳品出口

中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是我國香港地區。

2022年1季度我國共計出口各類乳制品10159.73噸，同比增加0.3%，出口額4635.1萬美元，同比下降27.3%。其中，3月我國共計出口各類乳制品3286.81噸，同比減少13.9%，出口額1450.07萬美元，同比下降42.3%。

2.2.1 干乳制品1-3月出口3200.95噸 同比減少7.6%

2022年1-3月出口干乳制品3200.95噸，同比減少7.6%，出口額3749.49萬美元，同比下降33.2%。

主要三大類，嬰配粉1004.54噸，占31.4%，大包粉799.09噸，占25%，煉乳512.42噸，占16%。

出口目的地： 中國香港1539.75噸，占48.1%，同比減少34.8%，菲律賓346.36噸，占10.8%，同比增加13.6%，越南195.56噸，占6.1%，同比增加8477.4%。

其中嬰幼兒配方奶粉：

據中國海關統計，2022年1-3月中國共出口嬰配粉1004.54噸，同比減少43.3%，出口額0.29億美元，同比下降42.6%，平均價格為28404美元/噸，同比上漲1.3%。

其中，出口至香港761.34噸，占75.8%，同比減少49.3%，出口至澳門70.76噸，占7%，同比減少65.9%，出口至巴基斯坦37.75噸，占3.8%，同比增加104.9%。

Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口

2021-2022

2.2.2 液態奶1-3月出口+4.4%至6958.78噸， 價格同比+10.1%

據中國海關統計，2022年1-3月中國共出口液態奶6958.78噸，同比增加4.4%，出口額0.09億美元，同比增長15%，平均價格為1273美元/噸，同比上漲10.1%。

其中，出口至中國香港5964.2噸，占85.7%，同比減少0.7%，出口至新加坡247.7噸，占3.6%，同比減少27.6%，出口至柬埔寨223.67噸，占3.2%，同比增加577.4%。

出口液態奶中，包裝牛奶占80%。據中國海關統計，2022年1-3月中國共出口包裝牛奶5567.67噸，同比增加0.4%，出口額0.06億美元，同比增長10%，平均價格為1005美元/噸，同比上漲9.5%。

從包裝牛奶的出口目的地看，幾乎全部出口至我國香港。出口至香港5309.17噸，占95.4%，同比減少2%。

Figure 2-6中國包裝牛奶月度出口2021-2022

03 消費乳品貿易

消費乳品進口

3.1.1 嬰配粉1-3月進口-5.4%至5.76萬噸，價格同比-1.7%

據中國海關統計，2022年1-3月中國共進口嬰配粉5.76萬噸，同比減少5.4%；進口額9.35億美元，同比減少7%，平均價格為16226美元/噸，同比上漲1.7%。

其中，從歐盟進口4.28萬噸，占74.3%，同比增加5.6%；新西蘭進口1.09萬噸，占18.9%，同比減少30.1%。

3月中國共進口嬰配粉2.21萬噸，同比減少3.5%，進口額3.57億美元，同比減少4.9%，平均價格為16127美元/噸，同比上漲1.4%。

其中，從歐盟進口1.66萬噸，占74.8%，同比增加21.6%；新西蘭進口0.41萬噸，占18.6%，同比減少42.5%。

Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2021-2022

Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2022.1-3

單位：萬噸

Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2021

單位：萬噸

3.1.2 包裝牛奶1-3月進口-15.3%至20.97萬噸，價格同比+6.5%

據中國海關統計，2022年1-3月中國共進口包裝牛奶20.97萬噸，同比減少15.3%；進口額1.83億美元，同比減少9.7%，平均價格為873美元/噸，同比上漲6.5%。

其中，從歐盟進口12.68萬噸，占60.5%，同比減少15.7%；新西蘭進口4.92萬噸，占23.5%，同比減少22.6%；澳大利亞進口3.09萬噸，占14.7%，同比增加4.2%。

3月中國共進口包裝牛奶5.95萬噸，同比減少34.9%，進口額0.52億美元，同比減少31.1%，平均價格為872美元/噸，同比上漲5.9%。

其中，從歐盟進口3.75萬噸，占63.1%，同比減少31.5%；新西蘭進口1.34萬噸，占22.6%，同比減少41.1% ；澳大利亞進口0.76萬噸，占12.8%，同比減少40.5%。

Table 3-1中國進口包裝牛奶2022.1-3

單位：萬噸

Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2021-2022

3.1.3 稀奶油1-3月進口-2.9%至6.83萬噸，價格同比+9.8%

據中國海關統計，2022年1-3月中國共進口稀奶油6.83萬噸，同比減少2.9%；進口額2.53億美元，同比增加6.7%，平均價格為3705美元/噸，同比上漲9.8%。

其中，從新西蘭進口4.14萬噸，占60.6%，同比增加3.6%；歐盟進口2.22萬噸，占32.6%，同比減少14.7%；英國進口0.36萬噸，占5.3%，同比增加5.9%。

據中國海關統計，2022年3月中國共進口稀奶油2.54萬噸，同比減少16.5%，進口額0.95億美元，同比減少9.1%，平均價格為3723美元/噸，同比上漲8.9%。

其中，從新西蘭進口1.38萬噸，占54.4%，同比減少16.9%；歐盟進口1萬噸，占39.2%，同比減少14.8% ；總計進口2.54萬噸，占100%，同比減少16.5%。

Figure 3-5稀奶油月度進口量2021-2022

3.1.4 酸奶類1-3月進口+39.2%至0.78萬噸，價格同比-4.6%

據中國海關統計，2022年1-3月中國共進口酸奶類0.78萬噸，同比增加39.2%；進口額0.14億美元，同比增加32.8%，平均價格為1857美元/噸，同比上漲4.6%。

其中，從歐盟進口0.73萬噸，占93.6%，同比增加56.2%。

3月中國共進口酸奶類0.27萬噸，同比增加1.7%，進口額0.06億美元，同比增加1.4%，平均價格為2009美元/噸，同比上漲0.2%。

其中，從歐盟進口0.25萬噸，占90.4%，同比增加11.7%。

04 遺傳物質貿易

種牛進口

4.1.1 活牛進口2022年1-3月+39.3%至12.21萬頭

根據中國海關數據，2022年1-3月，進口活牛12.21萬頭，同比+39.3%。其中，來自新西蘭4.83萬頭，澳大利亞3.66萬頭，烏拉圭2.46萬頭，智利1.27萬頭。

其中，進口活牛中海關歸類的種牛僅為2.58萬頭，同比+84.8%。其中來自澳大利亞1.11萬頭，智利0.78萬頭，新西蘭0.55萬頭，烏拉圭0.14萬頭。

3月進口活牛為5.02萬頭，同比+418.1%。其中，來自新西蘭1.98萬頭，澳大利亞1.56萬頭，烏拉圭1.09萬頭，智利0.4萬頭，0萬頭。

其中，進口活牛中海關統計的種牛為0.84萬頭，同比+271.7%,其中來自澳大利亞0.31萬頭，智利0.4萬頭，新西蘭0萬頭，烏拉圭0.14萬頭。

Figure 4-1中國活牛（月度）進口2021-2022

單位：頭

牛凍精進口

4.2.1 牛凍精1-3月進口275.2萬劑 進口額1734萬美元

據海關統計，中國2022年1-3月共進口牛凍精275.2萬劑，主要來自美國244.2萬劑，德國13.8萬劑，英國6.5萬劑。

2022年1-3月，我國凍精進口貨值大幅增長。2022年1-2月我國進口凍精貨值2369.32萬美元，同比上漲45.8%，其中美國占93.6%、德國占3.8%、英國占1.1%、法國占0.8%、意大利占0.4%。

05 牧草及飼料原料

干草進口

據海關統計，2022年 1-3月，我國進口干草累計44.22萬噸，同比增11.5%，進口金額19432.25萬美元，同比增40.7%，平均到岸價439.46美元/噸，同比漲26.1%。

5.1.1 進口苜蓿：1-3月+40.1%至41.07萬噸史上最高

據海關統計， 1-3月，我國進口苜蓿干草累計41.07萬噸，同比增40.1%，進口金額18188.65萬美元，同比增74.3%，平均到岸價442.84美元/噸，同比漲24.4%。

主要來自美國30.65萬噸，占比74.6%，同比增長16.2%；進口金額14353.94萬美元，同比增長50.8%，進口價格468.35美元/噸，同比增長29.8%；西班牙5.37萬噸，占比13.1%，同比增長382.9%；進口金額1795.06萬美元，同比增長461%，進口價格334.53美元/噸，同比增長16.2%；南非4.19萬噸，占比10.2%，同比增長342.5%；進口金額1677.34萬美元，同比增長434.7%，進口價格400.49美元/噸，同比增長20.9%。

從加拿大、意大利、蘇丹、保加利亞、阿根廷和羅馬尼亞等有少量進口。

Figure 5-1 2022年進口苜蓿來源國分布（1-3）

3月進口苜蓿干草13.2萬噸+22.9 南非單月成網紅

據海關統計， 3月，進口苜蓿干草13.20萬噸，同比增22.9%，金額6047.90萬美元，同比增57.6%；平均到岸價458.3美元/噸，環比漲3.3%，同比漲28.3%。

主要來自美國10.5萬噸，占比79.6%，同比增長7.9%；進口金額5025.65萬美元，同比增長42.4%，進口價格478.52美元/噸，同比增長31.9%；南非1.4萬噸，占比10.6%，同比增長641.1%；進口金額560.8萬美元，同比增長807.5%，進口價格399.72美元/噸，同比增長22.5%；西班牙1.04萬噸，占比7.9%，同比增長128.7%；進口金額354.97萬美元，同比增長171.1%，進口價格340.26美元/噸，同比增長18.5%。

加拿大、意大利、蘇丹有少量進口。

Figure 5-2 中國苜蓿草進口情況2021-2022

單位：萬噸、美元/噸

5.1.2 進口燕麥草：1-3月3.12萬噸69.8%大跌

據海關統計， 1-3月，我國進口燕麥干草累計3.12萬噸，同比減69.8%，進口金額1235.30萬美元，同比減63.5%，平均到岸價395.90美元/噸，同比漲21.0%；其中，3月，進口燕麥干草。86萬噸，同比減71.5%，金額353.97萬美元，同比減63.9%；平均到岸價413.8美元/噸，環比漲5.9%，同比漲26.8%。

燕麥草進口全部來自于澳大利亞。

Figure 5-3 進口燕麥干草到岸價2021-2022

單位：美元/噸

數據來源：中國海關