(資料圖)

4月10日，中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司（簡稱“中船特氣”）披露了發(fā)行公告，確定科創(chuàng)板上市發(fā)行價(jià)36.15元/股，發(fā)行市盈率59.43倍，而該公司所在行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為30.59倍。

中船特氣保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券、聯(lián)席主承銷商為中信證券。網(wǎng)下詢價(jià)期間，上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺共收到354家網(wǎng)下投資者管理的8732個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為21.98元/股-53.11元/股。

報(bào)價(jià)信息表顯示，天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司管理的3只產(chǎn)品報(bào)出21.98元/股最低價(jià)，橫琴均成資產(chǎn)管理有限公司管理的1只私募基金報(bào)出53.11元/股最高價(jià)。

經(jīng)核查，27家網(wǎng)下投資者管理的共計(jì)84個(gè)配售對象，因未按要求提供審核材料、提供材料但未通過資格審核、屬于禁止配售范圍，上述配售對象報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)予以剔除。

經(jīng)中船特氣和聯(lián)席主承銷商協(xié)商一致，將擬申購價(jià)格高于43.44元/股，價(jià)格為 43.44元/股且申購數(shù)量低于1620萬股的配售對象全部剔除；擬申購價(jià)格為43.44元/股，申購數(shù)量為1620萬股且申購時(shí)間均為4月6日13:23:14.167的配售對象，按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除1個(gè)配售對象。以上共計(jì)剔除134個(gè)配售對象。

剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為345家，配售對象為8514個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)下全部投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)39.32元/股；信托公司報(bào)價(jià)中位數(shù)最低，為36.4元/股；私募基金管理人（含期貨資管子公司）報(bào)價(jià)中位數(shù)最高，為39.67元/股。

據(jù)了解，中船特氣是一家電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產(chǎn)品供應(yīng)商，該公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金16億元，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)該公司募集資金總額28.71億元，較募資需求多出12.71億元。

近年來，中船特氣營收和業(yè)績總體呈增長趨勢。2019-2021年及2022年上半年，中船特氣實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為10.37億元、12.2億元、17.33億元和9.55億元；實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為1.96億元、2.38億元、3.55億元和2.06億元。